Redacción
La colocación de este bono equivale a US$207.9 millones y representa la operación más grande en CHF para el BCIE (de un único tramo) y a la vez alcanzando el rendimiento más bajo en la historia del mercado suizo para un emisor latinoamericano o de mercados emergentes.
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En un ambiente de tasas de interés de CHF a la baja, luego del anuncio del Banco Central Suizo (SNB) de que ahora en adelante menos depósitos iban a ser exentos de tasas negativas, el BCIE aprovechó la ventana de oportunidad para poder acudir a este mercado y tomar ventaja del apetito de los inversionistas por instrumentos con mayor retorno.
Según el Presidente Ejecutivo de la entidad, Nick Rischbieth, “la fuerte demanda por nuestro bono permitió al BCIE hacer su más grande emisión hasta en el momento en esta plaza, al mismo tiempo que logró pagar un cupón históricamente bajo, lo cual nuevamente demuestra el buen posicionamiento que tiene el nombre del BCIE en el mercado suizo”, dijo.
El libro de inversionistas se abrió al inicio de la sesión bursátil el jueves 23 de abril, con una meta y precio indicativos respectivamente de CHF 100-150 millones y 0.40% por encima de la curva mid-swap. El nivel de demanda por parte de los inversionistas permitió que el tamaño de la emisión creciera hasta CHF 200 millones temprano en la sesión; también ajustándose hacia abajo el precio en dos puntos pase, para ubicarse en 0.38% sobre mid-swap.
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La fuerte demanda también se evidenció en la diversidad de inversionistas, 67 en total, provenientes principalmente del sector de gestión de activos los cuales representaron un 45% del libro de inversionistas, seguido por un 34% de cuentas de tesorerías.
Luego de establecer una vigorosa presencia en el mercado CHF durante los últimos 5 años, esta transacción constituye la sexta vez que el BCIE acude al mercado suizo. El Banco previamente había colocado notas en diciembre del 2010, enero del 2013, noviembre del 2013 (en dos tramos), enero del 2014, y noviembre del 2014 (en dos tramos).
